自從徐州一戰(zhàn)后，劉關(guān)張被迫分開，關(guān)羽為了保護(hù)劉備家屬的安全，委屈求全投靠曹操，一直呆在曹操送給他的動(dòng)物園里幫助曹操照顧動(dòng)物，密切關(guān)注大哥的消息。有一天，他從收音機(jī)里聽見劉備的召集啟事：“二弟三弟你們?cè)谀?？我逃到了袁紹的地盤，你們快來(lái)找我吧。

我們一起再創(chuàng)基業(yè)，另外，我這里還有新收了個(gè)小兄弟趙云在我身邊，我們一定會(huì)興旺的?！标P(guān)羽聽完報(bào)道后，便連忙寫了個(gè)辭職報(bào)告，派一名小兵送去，騎上赤兔馬，挑選了幾只心愛的動(dòng)物帶去給劉備等人當(dāng)座騎，并護(hù)送著二位嫂嫂。第一關(guān)：斗須關(guān)守關(guān)的孔秀見關(guān)羽騎著赤兔馬直奔而來(lái)，便令士兵前去攔截，自己騎著一匹老驢也走了過去，問道：“關(guān)羽！你要出關(guān)，可有曹操的通行證。倘若沒有，那就斗須吧。”關(guān)羽一下子就答應(yīng)了，孔秀聽后，連忙叫士兵們抬出他自己做的一米長(zhǎng)的假胡須，連忙安在下巴上，笑道：“哈哈哈！關(guān)羽，你看看我的胡須多長(zhǎng)啊，在看看你的胡須只有50厘米長(zhǎng)，我贏了！”關(guān)羽一見，怒氣沖天，騎著赤兔馬，沖向孔秀，用胡須甩掉孔秀的假胡須，接著，關(guān)羽的胡須割斷孔秀的喉嚨，使孔秀當(dāng)場(chǎng)氣絕身亡。

過了斗須關(guān)后，關(guān)羽又在夢(mèng)中殺死了做夢(mèng)關(guān)守將孟坦、韓福，在目視關(guān)，通過和守將卞喜對(duì)視時(shí)，將卞喜殺死，連過兩關(guān)。第四關(guān)：口舌關(guān)口舌關(guān)守將的王植在收音機(jī)里聽到關(guān)羽過三關(guān)斬四將，接下來(lái)要到自己守的口舌關(guān)的消息后，心急如焚，不知要怎么用口舌之功來(lái)戰(zhàn)勝關(guān)羽，這時(shí)，小兵來(lái)報(bào)：“關(guān)羽已到本關(guān)?！蓖踔惨宦?，嚇了一跳，心想：那么快就到了，我還沒準(zhǔn)備好呢。想完后，便匆匆地上馬迎戰(zhàn)，這時(shí)，天下起雨來(lái)，王植一見，心想：真是老天有眼。便說(shuō)：“關(guān)爺，你看現(xiàn)在在下雨，你倒不如先到旅館休息，明日我倆再來(lái)戰(zhàn)口舌。”關(guān)羽看了看天氣，便爽快地答應(yīng)了。

到了傍晚，王植不僅派了五十名男高音，還搬來(lái)了兩只高音喇叭到關(guān)羽住的旅館外，準(zhǔn)備當(dāng)晚吵死關(guān)羽。這時(shí)，有個(gè)叫胡班的部將，去旅館視察情況，見關(guān)羽正認(rèn)真地讀書，不禁感嘆，便將王植的陰謀告訴給關(guān)羽。關(guān)羽一聽，勃然大怒，騎上赤兔馬，飛出旅館，一聲怒吼，將五十名男高音嚇?biāo)溃又龅秸凑醋韵驳耐踔玻鸬溃骸巴踔布{命來(lái)！”王植一聽，嚇壞了，剛想逃跑，卻被關(guān)羽一刀劈成了兩段。最后，關(guān)羽在背書關(guān)將《春秋》被給得滾瓜爛熟、倒背如流，輕輕松松的過了背書關(guān)，氣死守將秦琪。關(guān)羽一行走了一千多里，過了五關(guān)口，斬了六名大將，還收留了胡班和周倉(cāng)兩將。在古城和張飛會(huì)合后，又和劉備、趙云回合。最后協(xié)助劉備創(chuàng)立了蜀國(guó)。