三國時期，呂布和劉、關、張三人在虎牢關來了一場精彩的大戰，可是呂布敵不過，逃回關內。最后被曹操所殺。他進了陰曹地府以后，閻王給他看了他當時大戰劉關張的情景，還有他窩囊逃回關內的樣子，呂布心里很不是滋味，所以他就想和他們三人再比一場。這時候閻王突然發話：“呂布，你的威名我早就聽說過，我很欽佩．．．．．．”突然，一個小鬼進來報告：“又新來了三個人，叫劉備、關羽、張飛。”呂布聽了，心中大喜，可轉念一想，自己上次已打了個敗仗，這次如果沒有準備，一定又會打敗，待我先去洞中修煉10年，君子報仇，十年不晚嘛。想完便飛身上馬，絕塵而去。閻王剛把小鬼打發走，轉過頭來想和呂布繼續談，可呂布早已不見蹤影?！鞍?，現在的年輕人?。遍愅醺袊@道。

再說呂布已飛馬跑出幾十里，卻不知在什么地方了，便問旁邊一個鬼，說：“這哪里有山？”只見那鬼抬起頭來望了呂布一眼，便嚎啕大哭起來。呂布定睛一看，不是別人，正是他親手殺掉的義父--丁原，呂布驚慌失措，調轉馬頭便逃，還好丁鬼沒追上來，呂布松了口氣，又騎馬走了幾里路，便發現了一個很大的山洞。他心中大喜，便一頭鉆了進去，關上洞口，只留一點光，一到吃飯時間，就出來，其余時間全在洞中修煉。

劉關張卻接受了閻王熱情地款待，快快樂樂的度過了10年光景。

10年轉瞬即逝，呂布出了洞，發現赤兔馬早就死了，呂布痛哭起來，哭了一會兒，發現旁邊有一匹比赤兔更好的馬，正望著他，那機靈的眼中透出幾絲威嚴，健壯有力的身軀配上修長的四蹄，真是一匹絕世好馬，呂布望望四周，沒人，便起了歹心，把這匹馬騎上便走。

這匹馬知道路似的，把呂布帶進一座豪華的宮殿外，呂布心里奇怪，這是什么建筑？門衛看有生人，立馬去報告主人，讓呂布在門口等待，過了許久，才出來三個大胖子，體重至少95公斤。他們看見了馬，卻沒注意呂布，說道：“丟的馬終于找回來了！謝謝你！”說完便挽起呂布的手，呂布望著這三個胖子，好像是似曾相識。突然醒悟過來：他們是劉關張三人！三個胖子也同時反映過來，挽呂布手的是劉備，他急忙跳開一步，大喊道：“管家，快叫保鏢來！”呂布想：管家是什么，保鏢又是什么？這時，走出十個彪形大漢，呂布知道

來這不善，“咚咚咚”幾拳，料到了那些大彪，又轉身去對付劉備他們，劉備心想這下可完了，便招呼關張二人一起向呂布頭上跳，關張點頭答應，便向呂布頭上跳去，呂布正起狐疑，之間三個大胖朝他飛來，他飛速一躲，躲過了劉備和關羽這兩個人，可張飛從頭頂落了下來，把呂布壓在身下，接著又招呼出了幾個彪形大漢，把呂布綁起來，帶到私家監獄去。幾個大漢的塊頭、力氣都比呂布大，呂布無法反抗，只好束手就擒。

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一晃又是幾年，劉關張比以前更胖了，呂布卻在獄中修煉成了神功，他發力掙脫繩子，把鐵門撐開，打死守衛，徑直向劉關張的別墅走去．．．．．．