從前，有個秀才。他愛上了一位小姐，他們常常在一座古廟里約會。

這一天，又是他們約會的日子，秀才一路興致勃勃，一邊走一邊用樹葉吹著小曲子，心里十分快活。

走著走著，迎面遇見一位癩頭和尚，那癩頭和尚，行色匆匆，左顧右盼。見到他，神情有幾絲狡黠，叫住他說：“小施主這是要去那里？”

秀才笑著說：“大師，您好！我要去見我的心上人，她正在前面的古廟里等我。”

“什么？”癩頭和尚驚叫道：“你說古廟里的女孩是你的心上人，天呀！不好了，她被一只怪鳥抓走了，你快去救她吧！”

秀才一聽急了，大聲的問：“大師！你可見怪鳥飛去何方？”

“我見怪鳥叼著女孩向黑森林里飛去了。”癩頭和尚指了指黑森林的方向說。

秀才聽完拔腿就跑，他心里只有一個念頭快點救出心上人。

跑著跑著，就聽到頭頂傳來一陣嘰嘰喳喳的鳥叫聲，抬頭一看，只見一只怪鳥正用喙子、爪子拽住一只鞋在樹上蹭來蹭去。秀才一看正是心上人的鞋子。心想完了，心上人是不是已經被怪鳥吃了呀？

秀才又驚又怒，幾下爬上了樹，一把抓住怪鳥要掐死它，怪鳥哀求道：“別殺我！別殺我，抓走你心上人的不是我，你放了我，我幫你去找。

“哈，真稀奇！”秀才說道，“你是鳥類，我怎么能相信你的話？”

“相信我，只有我能幫你找到你的心上人。”怪鳥掙扎著說道。

秀才想了想覺得留下它也許有用，于是放開它，帶著它一起上路了。他們走呀走呀，一直走到天黑，也沒找到怪鳥的蹤跡。秀才又累有餓，吃了一些野果子，靠在大樹下躺了一會，沒想到很快就睡著了。

第二天清晨醒來，秀才想起那只怪鳥，發現它睡在自己身邊，他很高興，認為怪鳥并沒有欺騙他，決定以后要像對待朋友一樣對待它，于是他輕輕喚醒了怪鳥一起上路。

他們用了一整天穿過了茂密的黑森林，來到另一片森林，怪鳥說：“在片森林的盡頭有一座高山，高山下有一個山洞，你的心上人有可能在哪里。秀才一聽迫不及待地往森林的深處走去，果然在森林的盡頭看見一座高山，山下有個大山洞，往里面望去黑洞洞的，在山洞邊上站著一位美麗的少女，正在哭泣。

秀才奇怪的問：“小姑娘你怎么在這里哭呀？”

少女回答道：“我是被怪鳥抓來的，你們能救我回家嗎？”

秀才立刻回答道：“當然會救你回去，不過我要先找到我的心上人，她也被怪鳥抓到了這里來了。”說著他跨進山洞，少女緊緊的跟在他的身后。

怪鳥說：“喏，我感覺大鳥并不在山洞里。”

少女道：“是的！它也許在山頂上。”

秀才聽完走出山洞，望著高高的山說：“那么我們上山去找！”

怪鳥拍打著翅膀說：“好的！我帶你飛上去。”說完蹲在了秀才的身邊，秀才一躍，跨到了怪鳥身上，把少女拉到了身前，怪鳥一飛沖天，一眨眼的工夫，就到了山頂，他們看見山頂上鋪滿了閃閃發亮的寶石，金光閃閃的金子。秀才對這些寶石金子只看了一眼，就到處去尋找心上人，找遍了山上所有的地方，也沒有找到她。秀才嘆了一口氣憂心忡忡，心痛難忍地坐在了山頂。

少女走到他面前說：“你何必憂愁呀？你看我長得并不難看，如今我們腳下又有這么多寶石，只有我們把這些寶石拿回去，買間大房子成親不是很好嗎？”

秀才悲傷地說：“你長得什么樣我沒看清，這滿地的寶石我也不在乎，我只想找到我的心上人，知道她還安好，我就開心了。”

突然天空中飛來一片烏云，秀才抬頭一看是只大鳥，這只大鳥沖過來叼起秀才，就往天空飛去，最后落在一座大院子里。院子四周高墻環繞，大鳥把他扔下，嘎嘎叫了幾聲后飛走了。

秀才被仍在地上摔得頭昏眼花，他搖搖晃晃地站起來，看見不遠處有一只毛驢，這只毛驢很奇怪，看見他就吧嗒吧嗒掉眼淚，還拿這頭往他身上蹭。

這時屋里走出一位老婆婆，并不理他，牽著毛驢去磨麥子，毛驢一邊拉著磨一邊可憐巴巴地看著秀才。

秀才瞧著毛驢可憐，走到老婆婆面前說：“婆婆求你讓小毛驢歇歇吧！它看上去很可憐。”

老婆婆說：“嗬！它本來就是一頭干活的畜生，干嘛要可憐它。你要是可憐它你來幫她拉磨吧！”

秀才想也沒想就答應替毛驢干活，小毛驢高興的直添他的臉，秀才這一干就干到了晚上，累極了他和毛驢躺在磨坊里睡著了。

第二天早上秀才一覺醒來，發現自己的懷里小毛驢變成了心上人。他驚訝地睜大了眼睛嚷嚷道：“天呀！天呀！我在做夢嗎？”

他的聲音吵醒了心上人，她眨著美麗的大眼睛說：“這不是夢，這是我的家，我的父親想要試試你的誠意，于是我的父親化妝成了癩頭和尚，兩只怪鳥都是我父親的寵物，還有少女，她是我的妹妹。老婆婆是我家的老仆人，而那個小毛驢……”

“就是你……”秀才哈哈大笑地說，“那么，我是不是通過他們的考驗了？”

心上人笑著說：“當然了，你先是不怕危險，然后拒絕了我妹妹的誘惑，還有那些寶石你連看都不看。最可貴的就是我變成了毛驢你還對我有感覺，這說明你是真的愛我。

秀才認真的說：“那是當然，不管你家人怎么考驗我，我都不怕，因為我心里只有你。”

不久秀才在雙方父母的祝福聲中，娶了自己的心上人，他們一直生活的非常快樂和幸福。