自從癩蛤蟆和白天鵝分手以后，“癩蛤蟆想吃天鵝肉”的笑話便傳遍了整個森林。大伙一致認為癩蛤蟆滿身疙瘩，又丑又老；而白天鵝年輕貌美，應該找金錢豹那樣的高富帥。這門不當戶不對，它們在一起是不會有結果的！從此，癩蛤蟆變得抑郁寡歡起來，人生陷入了無窮的低谷。

一天，垂頭喪氣的癩蛤蟆在湖邊散心，望著湖里的倒影，癩蛤蟆突然做出一個大膽的決定：整容！

說干就干，第二天一大早，癩蛤蟆便找到美容醫生狐貍，道明了來意。

狐貍想了會兒，說：“癩蛤蟆先生，身上的疙瘩可以通過手術去除。但時間一長，又會長出來。”

“那為什么青蛙沒有呢？”癩蛤蟆疑惑道。

“你們品種不一樣，這是遺傳決定的。如果堅決要整，可注入基因片段，把你變年輕，這樣疙瘩就沒那么多了。”

癩蛤蟆聽得心花怒放，激動得蹦得老高。“只要能變漂亮，什么我都愿意。”

幾小時后，癩蛤蟆懷著激動的心情接過鏡子：“疙瘩是不見了，但還不好看，再整年輕點。”狐貍多次勸說無果，只能遵從醫生的天職。

就這樣，又過了幾小時。當癩蛤蟆再次接過鏡子時，不禁大驚失色：鏡子里的他，竟變成了一只小蝌蚪。