一只貓兒沒有尾巴，它爬上高墻，學著同伴們在上面行走，可是才走幾步，沒有尾巴平衡，身子站不穩，就摔了下來。

“沒有尾巴的怪貓，沒有尾巴的怪貓！”大家都嘲笑它。就連貓兒們也不理它，沖著它嚷：“快走開，我們貓里面沒有你這樣的怪物，別跟著我們。”

沒有尾巴的貓兒很傷心，它白天躲起來，夜晚才出來活動。老鼠們看到了，哈哈大笑：“這是只沒有尾巴的貓兒，不用怕！”它們放肆地在貓兒面前神氣活現地跑來跑去。

沒有尾巴的貓兒傷心極了，連老鼠都欺負它。唉，它在心底嘆了口氣，誰叫自己沒尾巴呢？

貓兒決定去找一條尾巴。誰會給它一條尾巴呢？聽說森林女巫魔力無邊，那就去找它吧。

沒有尾巴的貓兒走到深林深處，找到女巫住的石頭房子，敲響女巫家的門。

“誰啊？”門背后傳來一陣嘶啞的老女人聲音。

沒有尾巴的貓兒聲音有點發顫：“我——我是一只貓兒。”

那聲音又問：“貓兒？你來我這里有何貴干啊？”

沒有尾巴的貓兒可憐兮兮地說：“我沒有尾巴……”

那聲音忽然提高8度，哈哈怪笑：“哈哈——你沒有尾巴，所以……嘿嘿……”

貓兒點點頭說：“是的，我來找你，想……想要一條尾巴。”

門“吱呀”一聲開了，女巫穿著紅袍子，額頭上長滿了皺紋。沒尾巴的貓兒覺得詫異極了：“你，你，你……你怎么沒有長長的鼻子和尖尖的下巴呢？”

女巫瞪圓了眼睛，雙手叉腰，氣呼呼地說：“你是覺得我還不夠丑嗎？”

沒尾巴的貓兒緊張極了，它慌亂地搖手說：“不是，不是，你比我想象中的女巫要好看多了。”

女巫這才露出一絲笑容，望著沒有尾巴的貓兒說：“你找我要尾巴可是要付出代價的喲。你有什么可以拿來和我交換的呢？”

沒有尾巴的貓兒聽說有人拿嗓子跟女巫交換，心想，不能說話，那就不說話。

沒有尾巴的貓兒就對女巫說：“我……我把我的聲音……”它深深吸了一口氣，然后又說，“和你交換尾巴好了。”

沒尾巴的貓兒忍痛愿意交出自己的嗓音，可沒想到女巫很不屑一顧：“我還看不上你的聲音呢，你的聲音很難聽。”

沒尾巴的貓兒很奇怪：“我溫柔甜美的嗓音可比你沙啞的聲音動聽多了。”

女巫一聽，頭發都氣炸起來：“哼，我的聲音就是最好聽的！沒有其他任何一個聲音更適合我了！換了聲音，我就不是我了！”

還真是一個有個性的女巫啊。沒尾巴的貓兒心想，可是自己拿什么和貓兒交換呢，它想來想去想不出來，就只好說：“女巫，你想要什么呢？只要我能給你的，我都愿意和你交換？”