聽說那只外強中干的驢被兇猛的老虎殺害后，這個消息就一傳十、十傳百地傳開了，很快就傳到了驢的家鄉(xiāng)。驢的族人聽到了這個噩耗后，一個個都像被鬼附身一樣呆了。隨后，驢的族人大怒無比，在草地上狂奔不止。很快，草地就被踩踏的慘不忍睹，草兒們東倒西歪地躺在地上。連人看到也會為那小小的生命默哀。

驢的好朋友貓為了給驢族洗刷恥辱，貓召集了所有驢在一起商量對策。貓對著驢的族人們說:“我不能讓我的好朋友含冤而死，所以我決定為它報仇。”其中一只膽小的驢說：“老虎那么強大，誰敢惹它！”貓說：“那些畫家在畫老虎的時候，都是把我們貓當作對象來添加一些老虎的特征，所以，我們貓應該和老虎以前是一個家族的。”于是，貓就帶領著驢們踏上了洗刷恥辱的道路……老虎中計貓在路上，邊走邊想辦法如何來對付老虎。既然不能硬碰硬，那就只能智取。

那該怎么辦才好呢？一天，貓終于想出了一個好辦法。第二天，貓帶領這驢來到虎的老巢，貓將驢們埋伏在老虎的老穴周圍，報復計劃現(xiàn)在開始了。貓來到老虎的巢門前，大聲叫到：“虎大哥，您小弟我來拜訪您來了。”老虎聽見外面有人在叫自己，由于吵醒了自己憤怒無比，吼道：“誰不想活了，敢吵醒你虎爺爺睡覺！”說著便走出門去。門外，老虎看見一個與自己長得極像的動物，貓見到老虎，便接著恭維道：“虎大哥，是我呀---您小弟。”老虎心中非常疑惑，說:"真是我的小弟？”貓見老虎起了疑心接著說：“虎大哥，您真的不記得我了嗎？”貓便假裝抽泣起來。老虎見著這個和自己很像的動物，疑心沒有了，高興的說：“好，弟弟，來跟哥哥進屋去。”“嗯，好的。”貓說完，跟著老虎進屋去了。貓心中的計劃正在一步步實行……老虎被殺一個多月過去了，貓與老虎的感情越來越深，密不可分。

一天，貓與老虎來到樹林間玩。其它動物看見那兇猛的老虎都害怕的躲開了，除了那早已埋伏在周圍的驢群。樹林間，老虎對貓說：“小弟，待會我請你吃大餐哦！”貓笑著說：“好的。”他們就這樣邊做邊玩。中午他們回去的時候，貓就惡狠狠的對老虎說：“虎哥，你還記得你吃掉了一頭驢嗎？”老虎見這不對勁，便說：“你問這個干嘛？”貓接著說：“你不說，那就是你承認了。驢們，來上，為我們的兄弟報仇。”說完，周圍出現(xiàn)了很多的驢，老虎一時不知所措。

老虎不管三七二十一，急急忙忙朝著小路逃去。沒有料到，老虎掉進了驢們事先挖好的陷阱里，驢們和貓趕過來，朝著老虎說：“沒想到你竟有這么狼狽不堪的一天。”老虎盡力往上爬，可洞壁全是松軟軟的泥土，老虎怎么爬也爬不上來。驢們高興極了，每人手里拿著一把鏟子，把老虎給活埋了。就這樣，驢們報了心頭之恨，也洗刷了“外強中干”的恥辱，從此過上了幸福的生活……