天灰蒙蒙的，烏云替代了白云，風婆婆使勁地吹打著樹枝，看樣子要有一場暴風雨即將來臨了。聽，“唧唧唧……“的聲音從不遠處陣陣傳來。哦，是勤勞的木蘭正對著大門織布。可是，她的嘆息聲卻要掩蓋了織布機的聲音，她為何如此心煩？是為天氣而煩惱，還是……母親見女兒心事重重，邊走過來問道：“女兒啊，你如此心煩意亂，是為何啊？”孝順的木蘭不想讓母親擔心，說：“母親，沒什么，只不過這種天氣擾亂了心情。”然后她勉強一笑。

睡覺時，她翻來覆去睡不著。她心里總是掛念著一件事：昨夜看見軍隊的文告，皇上要大規模的征兵。征兵的名冊很多卷，每卷都有父親的名字。父親雖然有戰斗經驗，可他已年老體弱，弟弟年幼不能參軍。怎么辦呢？不參軍吧，可皇上的話是圣旨。木蘭最后決定代父從軍。

第二天，木蘭做了出征前的準備“去東市、西市、南市、北市買駿馬、墊子、馬籠頭和長鞭。早上去告別父母，可父母一萬個不答應，因為她還沒上過戰場，不知道戰斗經驗。可木蘭去意已決，為了父親，她毫無怨言。木蘭頭也不回地走了，她怕回頭看見父母悲傷的眼神，騎啊騎，不知不覺就來到了黃河邊，她聽不見父母呼喚她的聲音，只聽到黃河流水的聲音。此時，木蘭感到無比的孤獨，她只能向黃河傾訴思鄉之情。

戰場上，木蘭帶領軍隊沖鋒陷陣，可敵人的實力也不分上下，所以許多回合以后都分不出勝負。木蘭想：這樣下去不是辦法，戰友們總有一天會疲憊，那時，敵軍來襲，我們一定會敗得很慘。”以后的那幾天，木蘭茶不思飯不想，一心想怎樣才能打敗敵軍。不久，木蘭向將軍獻了以計：讓我軍的一人去當內應，那時我們拿下敵軍，豈不是輕而易舉嗎？這個想法被采納了，而且那個人馬上被敵方重用，之后不久，木蘭便戰勝了敵軍，那個人，便是木蘭。

凱旋歸來后拜見皇上，皇上欣喜若狂。頒發了許多的獎賞給木蘭，還問她要不要做官。木蘭回答說：“謝謝皇上的好意，我心領了。保衛國家是我的責任，我不想要做官，只希望騎上一匹千里馬，回到故鄉和家人團聚。太多年的分開，不知家人怎樣。”皇上一口答應，他親手挑了一匹皇宮里最好的千里馬，送給木蘭。木蘭寫過皇上后，便騎上千里馬，飛奔回家。

再說木蘭的父母，聽說女兒今天回來，早早地在城外準備迎接她。姐姐聽說妹妹回來，對著大門化妝，也準備迎接木蘭回來。弟弟呢，殺豬宰羊，準備和姐姐吃一頓團圓飯。一會兒，從遠處傳來馬蹄聲。近了，近了，啊！木蘭終于回到思念已久的家鄉，看見父母和家人，不禁流下相思淚。吃了團圓飯后，木蘭恢復女兒身，去看戰友。戰友都很吃驚：在一起并肩作戰那么多年，卻不知道木蘭是個女孩子。