大家來到了卡娜星邪惡黑暗的一面。這里草木不生，黑乎乎的一片，令人恐懼。大家靠在一起，準備接受惡魔們的挑戰(zhàn)。

望官說：“我猜第一個惡魔一定不會來了。”可他還沒說完，一個和望月他們的體形差不多大小，渾身都是爛泥巴的惡魔出現(xiàn)了。蘭蘭沖上去說：“蘭絨球，這是我們的第一場戰(zhàn)斗，加油啊。”她懷里的蘭絨球一臉自信，跳出了蘭蘭的懷抱。蘭絨球大喊：“蘭絨球進化，蘭花獸！”說完，蘭絨球變成的一朵美麗的蘭花，她以兩片花瓣為眼，一片為嘴，一片為鼻子，兩片為耳朵，兩片葉子是她的雙手，根部是腿腳。望月他們看呆了，希望自己的寵物也能早日進化。蘭花獸先發(fā)制人，大喊：“花網(wǎng)。”說完，它從嘴里吐出一些細細的絲網(wǎng)，不偏不倚的罩在爛泥獸的身上，爛泥獸的攻擊力防御力都少了一半。爛泥獸生氣了，它大喊“爛泥狂飛”，剎那間，爛泥獸甩出的爛泥滿天飛。蘭花獸使用了“隱藏術”，蘭花獸不見了。爛泥沒打著它，在爛泥獸收回爛泥后，蘭花獸突然又出現(xiàn)在大家眼前，一個“漫天飛花”，爛泥獸倒下了。他的靈魂是一只可愛的松鼠型精靈，緊緊跟在蘭蘭的身后。

蘭花獸高興的跳起了舞蹈。蘭蘭得意地說：“回來吧，蘭花獸！你干的不錯。”蘭花獸又變成了小巧的蘭絨球，又撲進蘭蘭的懷中。就以同樣的方法，德絨球進化成了十分威武的德獸，打敗了第二個惡魔；官絨球進化成了十分厲害的官獸，也打敗了第三個惡魔；日絨球進化成高大威猛的太陽獸，打敗了第四個惡魔；最后，月絨球進化成了美麗而又厲害的月光獸，打敗了最后一個，也是最厲害的惡魔。大家都沉浸在勝利的喜悅之中，那位仙女的聲音再次響在望月他們耳邊：“祝賀你們打贏了惡魔們，贏了第一場戰(zhàn)斗，讓被惡魔們統(tǒng)治的卡娜星的另一面恢復到了正常的狀態(tài)。要想到‘水靈星’，你們要同時對那五個靈魂喊‘你們合為一體，送我們?nèi)ニ`星’，他們就會照辦了，水靈星上全都是水靈獸，他們十分善良十分可愛，有一只不同尋常的水靈獸，他是惡魔的替身，十分厲害。

打敗他，他的靈魂是一朵花，把花給你們的寵物藝人咬一口，寵物們將會吐出第一把蘭鑰匙，努力吧。”望月他們朝周圍一看，呵呵，房屋、樹木、花草、森林、藍天、白云，所有的一切都美麗極了。同時，另一個寵物蛋草原也相繼出現(xiàn)了。望日說：“我們用仙女所說的方法試一試吧。”大家齊聲喊到：“你們合為一體，送我們?nèi)ニ`星。”話音剛落，那5只精靈合為一體，成了一個人型精靈，他口念咒語，忽然，白光一閃，望月他們登上了擁有第一把鑰匙的水靈星。他們到底能不能拿到那把珍貴的第一把鑰匙呢？