就在所有的百姓揭露他實在沒穿什么衣服時，他仍是要把這游行大典舉行完畢。因此他擺出一副更驕傲的神氣。他的內臣們跟在皇帝后面走，手中托著一條并不存在的后裙。

在皇宮內，皇帝大發雷霆，想要找那兩個騙子說清楚話，但又怕這條衣服真的存在，然而自己是個愚蠢或不稱職的人，便打消了這個念頭，但是他再也不穿這件衣服了，因為他又怕被老百姓或其他人嘲笑，而失去皇位，他只好小心翼翼的保存著這件看起來存在但其實并不存在的衣服。

一天，皇帝想要去打獵，但該去哪兒打獵呢？這是他特別迷惑，因為他愛面子，怕去了低級或困難重重的地方去了，于是假裝對大臣們說：哼！老大臣，皇宮內是不是少了點兒山珍海味兒？你去采點兒人參吧！就在最高級的有動物的地方吧！皇帝不敢直接說自己的目的，所以借此找了個借口，想問問哪里最高級，最符合自己地位的。

可還沒等皇帝離開，老大臣開了口，疑問皇帝：皇上，您不是剛看見那長滿了人參的樹嗎？就在后園吶！皇帝還挺聰明的，弄弄嗓子：嗯！我是要不同品味的！哦！記得是有動物的最高級的地方采摘，順便把地名告訴我！老大臣有點兒疑惑，但仍是走了。

第二天黎明，老大臣急匆匆地趕到皇宮，想先休息會兒，但還是先把人參放到了后園里，并在紙條上寫上了采摘人參的地名，可是皇帝不識字吶！他又不想當著皇上去問別人，又因為這張紙太小，不想給大臣們讀，只好假扮成叫花子，去大街上問問百姓。

終于問到了，皇帝又變回了皇帝，心里想：真是太可惡了，我為什么要扮成叫花子？還不是為了打獵，為了使大家看看朕原來的厲害，重新看向我！不行，我一定要做到。

沒想到他真的去那個采摘人參的地方打獵去了，結果完全相反許多猛獸撲來撲去的?。?！