話說赤壁之戰以后，曹操覺得自己百萬雄兵竟被周瑜一把火燒得精光，很沒有面子，于是，終日悶悶不樂。他本來喜怒無常，這些日子，更是動不動就打人罵人。蔣干因群英會上中周瑜之計，導致曹操怒殺水軍都督蔡瑁、張允，雖然沒有直接導致戰爭的失敗，但卻也難逃其責。因此，每當曹操發怒之時，蔣干都嚇得直往后退，生怕一不小心惹禍上身。

這一日，曹操大宴群臣之后，假裝糊涂，又殺死了兩個小兵。群臣見主子撒氣，一個個明哲保身不敢言語，寂靜的朝堂上，只有風聲颼颼，以及群臣的呼吸聲，蔣干越發嚇得發抖。這時，曹操突然叫道：“蔣干，你可知罪。”

蔣干撲通一聲跪倒，磕頭如搗蒜：“相爺，小的知罪，但……但……但小的，小的不知道錯在哪里。”他額頭上直冒冷汗，心想，我命休已。

曹操用眼睛瞪了蔣干幾眼：“我聽說你在群臣面前吹噓，阻止諸葛亮出西山伐魏如振落葉爾，可有此事？”

蔣干一聽，嚇得魂不在身。原來幾日前，孔融、荀彧、許攸等人下朝之后，戲耍蔣干，說蔣干憑三寸不爛之舌，竟能從周瑜處探得密信，殺了奸細蔡瑁、張允，實在令人感佩。這話要是在赤壁之戰前說，蔣干定會樂得放虛屁，非大飲幾杯燒酒不可，但現在誰都知道他被人耍了，孔融、荀彧、許攸等人明明是在看他的笑話。

他心中氣憤，只罵那些同朝為官者皆是搬弄是非之小人。

許攸說道：“將兄千萬莫生氣，我等只是開個玩笑。”蔣干說：“君子不與小人斗，蔣干之才，豈是你等小輩所知。”說罷，一甩衣袖，背著手怏怏而去。許攸在他背后大聲喊道：“將兄，聽說諸葛亮欲出西山伐魏，你可有計謀阻止他。”蔣干想都沒有想，回答道：“諸葛亮山村匹夫，我若出馬阻他，如振落葉爾。”卻不想孔融、荀彧、許攸等人看不慣蔣干無才而且還愛出風頭，把他的話告訴給了曹操，這明明是把蔣干往死路上逼啊。此刻，曹操問起這件事來，蔣干恨透了那些瞧不起他的小人物。

曹操見蔣干低頭不語，大聲喝道：“小子無才無能，還竟敢口吐狂言，留你何用，拉出去殺了。”兩邊武士撲了上來，架起蔣干，如拎小雞。蔣干哭喊道：“相爺且饒我性命，我有一計，準叫諸葛匹夫三年出不了西山。”曹操揮手，武士退下，蔣干磕頭謝恩，說：“相爺，給我十天時間，我一定拿出妙計來。”曹操準許，眾人退朝。蔣干用眼睛狠狠瞪了孔融、荀彧、許攸等人幾眼，恨不得撲上去啃他們兩口。

蔣干回到家里，遍翻古書，可是，哪里有可破諸葛亮之策？他嘆息道：“這諸葛亮博古通今，智慧異常，丞相尚且被他算計，我卻如何能算計得了他？”他在院中徘徊來徘徊去，不覺過了九日。

蔣干其實并不聰慧，能有今日之才華，全靠苦學得來。眼看十日之期要過，將干深知自己性命不保，便在家里轉悠，感嘆人生短暫，世事無常。這一日，他不覺轉到自家后院來，這后院正是他當年讀書的地方。蔣干看著院中的一切，心想，這個院子，我已十年沒有來了，今日之后，我若被相爺殺了，誰還能來看一看這小院？不覺悲從心來，痛哭失聲。家中小丁，不忍主子痛哭，卻哪里能勸解得了？便幫助蔣干推后院書屋的門，讓主子進房去，但奇怪的是，怎么也推不開。家丁細細一看，原來這門竟然讓瘋長的荒草給纏住了。

蔣干嘆息道：“人要是倒霉了，連荒草也欺負。”他命令家丁，把這草砍了。家丁找來刀斧，劈啪砍了半個中午，卻還是打不開門。

蔣干揮揮手說：“算了。”帶著家丁回臥室去了。蔣干一邊走，一邊想著阻止諸葛亮出西山之策，突然他一拍腦門，大叫一聲：“有了——，這回我定叫諸葛匹夫好看。”

第二日，蔣干來到朝中，俯在曹操耳邊，如此這般一說，曹操面帶笑容，直贊蔣干聰明。孔融、荀彧、許攸等人不明就里，都猜不透蔣干葫蘆里買的是什么藥。曹操也不與眾臣子解釋，便命蔣干出使蜀國。

自赤壁之戰之后，諸葛亮與劉備所謀劃三分天下之格局已定。諸葛亮善于用兵治國，蜀國重農桑，獎勵墾荒，開辟田地，加緊練兵。一時間，國勢強盛，糧草充足，兵強馬壯。張飛、關羽、趙云等戰將，每日磨刀備戰，只盼有一日能馳騁疆場，立功揚名。

這一日，諸葛亮與劉備正在商議，如何出西山伐魏，張飛突然闖了進來，嚷道：“哥哥，你且快些準備出兵吧，我的丈八蛇矛搶都快生銹了。”諸葛亮羽扇一揮：“張將軍，有你的仗打，今年山路已開辟順暢了，過了秋天，我等就出兵。”

關羽、趙云、魏延等人，一聽山路開辟好了，過了秋天就能打仗，興奮異常。

這時，一兵衛上前稟報：“丞相，魏國使者蔣干來訪。”關羽一聽是蔣干，哈哈大笑：“可是周瑜小兒同窗蔣干乎！”眾人回憶起蔣干出使吳國說周瑜之事，皆樂得東倒西歪。張飛說道：“哥哥，且讓弟弟把他提來。”說完就往外沖。劉備說：“三弟，不可莽撞。”他吩咐臣子，以使者禮迎接蔣干。