猖狂一時的蚊子終于被消滅了。森林里召開了慶功大會，慶功大會主席團由獅子、老虎、豹、狗熊和狐貍組成。擔任主席團秘書的狐貍高聲宣布：“獅子、老虎、豹，分別獲捕蟲專家稱號并得重獎。

在消滅蚊子的戰斗中累得精疲力盡的蝙蝠、蜻蜓、青蛙、癩蛤蟆、壁虎，等不服氣地質問狐貍:“獅子它們不懂消滅蚊子，也沒有參加過消滅蚊子，為什么被授予專家稱號還獲得重獎？”

狐貍蠻不講理地說：“獅子大王它們比你們捉得的蚊子多得多，你們就不要再爭了。你們也不掂量一下自己的份量，小不點的，配當捕蟲專家！”“狐貍，你真是太不講理了，獅子它們并沒捉，是我們不分晝夜地在那捉蚊子，你卻給它們稱號，不給我們稱號呀！”癩蛤蟆氣得七竅生煙。話音剛落，青蛙生氣地說：“我們反正也氣不過它們，我們還不如搬走！”“是呀，是呀，反正也氣不過它們，我們還不如搬走算了！”蜻蜓等人異口同聲地說。這些真正的捕蟲高手紛紛收好行李，搬到別的地方去了。

過了幾天，蚊子們卷土重來，一大群一大群地涌入森林，開始吸血大戰，見到動物就用鋒利的嘴巴大口大口地吸血。居民們叫苦連天，有的把自己埋在土里，不出來，有的躲在家，用木板把門、窗戶、屋頂堵得嚴嚴實實的，有的小蟲子卻鉆入樹縫里、還有的用樹葉把自己包得緊緊的……

它們（居民）不得不請求老虎、獅子、等出來消滅蚊子。獅子它們出動了，在外面連一只蚊子也沒捉到，自己卻被叮了許多紅紅的大大的包。老虎們垂頭喪氣地回到房間，居民們看到老虎們大敗而歸，這才知道它們是冒牌捕蟲專家。

青蛙得知森林里又有了蚊災，便火速趕來，不分晝夜，英勇殺敵。

最后，青蛙等人成為真正的捕蟲專家。