王昭君為大漢王朝和匈奴永世修好，毅然接受皇帝的封賜，以公主身份下嫁給匈奴君主，成就了“昭君出塞”的美麗傳說。可是，比她年長的君主一夜間病亡后，按照匈奴的傳統，她必須嫁給君主的兒子——新即位的單于。對于從小接受漢朝禮教的王昭君來說，這實在夠難為她了。迫不得已，她寫了一份奏章，派人送回長安，請求大漢皇帝恩準她回家鄉了此殘生。沒想到大漢皇帝迫于邊關局勢，要她嫁給單于一心一意留在匈奴。但王昭君只有一個念頭，那就是一定要回一次家鄉。
這天深夜，單于正在王昭君這兒尋歡作樂，突然有人來報，說匈奴北部的莆拉巴國進犯，正千軍萬馬殺向王城。單于大吃一驚，召集大臣商議后，親自率領大軍抗敵。此時，整個王城宮殿亂作一團。單于帶兵走后，王昭君知道逃離匈奴的機會來了，她連忙和侍女德美喬裝打扮，趁王城騷亂之際，順利地策馬出城。可是，第二天的黃昏，單于就帶領數十人馬急追上來。王昭君正不知如何是好，忽聽身后不遠處傳來一陣陣狼的嚎叫聲。此時天色昏暗，狼的叫聲響在曠野十分嚇人。德美欣喜地說：“有救了，公主，我們快走。”德美朝王昭君的馬尾狠狠地抽了一鞭子，那馬撒開四蹄，飛跑起來。
再說單于，當狼叫聲在四面八方響起的時候，他不得不命令人馬停下來，準備抗擊野狼。草原上的野狼十分兇殘，它們往往傾巢而出，少則幾十只，多則上百只。此刻，一聲一聲的狼嚎，使那些戰馬受了驚嚇，個個發出刺耳的哀鳴。可是，當單于做好迎戰狼群的充分準備后，那些狼卻根本不攻擊他們，只是一個勁地嚎叫，叫得人心驚肉跳。
狼叫聲持續了一個時辰左右，漸漸地聽不到了。單于覺得奇怪，他連忙叫幾個侍衛去查看。侍衛不久就回來了，氣急敗壞地說連一只狼都沒有見到。單于滿腹狐疑地說：“這就怪了。昨夜說莆拉巴國來進犯，明明聽到千軍萬馬的嘶叫聲，迎上去一看，不見一個人影，是不是真鬧鬼了？”一個侍衛長說：“單于，我看這不像鬧鬼，我們出去迎敵，沒見到敵人，可漢朝來的公主不見了。我們追到這里，又有狼來襲擊，但是過了這么久，一只狼也沒有。這事一定與她有關，她是不是使了什么妖法？”
這樣一說，單于也覺得有道理，趕緊上馬要去追王昭君。但是遲了，只見遠處灰蒙蒙一片，真正的狼來了。黑夜里，四面八方的狼朝單于等人包抄過來。單于急忙下令迎戰狼群，但狼群來勢兇猛，難以抵擋。單于帶著殘兵逃回王城，一氣之下，立即點了十萬人馬趕往與漢朝的交界處。他先派人給西北部的漢朝邊關守將送信，說王昭君私自逃離匈奴，務必扣留她。如果放她進了漢朝境內，匈奴的十萬大軍不會無動于衷。單于知道，王昭君和她的侍女都是弱女子，一個比一個嬌滴滴，哪里禁得起在草原上沒日沒夜的奔跑之苦，而且她們不管走哪條路，都須從漢朝的邊關守城進去，量她們插翅難飛。
王昭君她們果然一路走來都十分艱難，但是，憑著一顆回歸家鄉的迫切之心，她們以非凡的毅力來到了玉門關。然而，玉門關的守將賀天祥已經得到單于的口信，王昭君逃離匈奴可是滅門大罪，如果放她進了城，引起邊關戰火，他一家老小就會變成刀下鬼。于是，他一面派人將這個消息用八百里加急傳回長安，一面嚴防進城之人。王昭君等人來到玉門關外，望著高大堅固的城墻進退兩難。城門口盤查森嚴，她們又沒有任何信物，更不能說明身份，該怎么進去呢？如果不從這里進去，到別處既要耽擱時間，又永遠停留在別人的地盤上，死了不照樣是客死他鄉嗎？
正在王昭君一籌莫展的時候，德美帶著一個人來到她面前。這是個三十幾歲的漢子，看長相是漢人，但說話口音帶著濃重的匈奴味。德美說他叫嚴實。嚴實對王昭君說：“公主不用為進城發愁，我有辦法讓你們進去。”王昭君雖然見他一副胸有成竹的樣子，但還是有些不放心，問：“嚴壯士，你有什么辦法呢？要不要我們配合？”嚴實指了指自己的嘴算是回答。見王昭君沒有明白他的意思，德美說：“嚴壯士的嘴非同一般，他運起氣來，可以發出千軍萬馬的聲音迷惑別人。那天晚上就是他在王城外施展嘴上絕技，引出了單于。”“這不是我們漢人最擅長的口技嗎？”王昭君恍然大悟，說，嚴壯士，你這樣幫我，我該怎么感激你？”嚴實道：“公主為了大漢，在匈奴吃盡苦頭，令人敬重。
老單于死了，皇上本來該把你迎接回去的。可是，他為了鞏固邊陲，又要犧牲你，我們這些走江湖的人實在看不過去。于是，我來到匈奴，一住就是好幾年，為的是能將你救回去。前不久終于見到了德美姑娘。”王昭君頓時淚流如注，說：“我不是不為大漢考慮，我只是想回家鄉去看看，可是單于連這點要求都不答應。現在走到這一步，也是逼不得已。”
當天夜里，玉門關的西門外響起一陣凄厲的哭泣聲。那哭聲尖銳刺耳，凄慘悲憤，這里哭了那里哭，哭聲不斷，好像有成千上萬的鬼魂涌來。在他們的哭聲里，還有下油鍋的慘叫、上刀山的哀嚎、閻王的訓斥、小鬼的怒罵、判官的吆喝，與凄慘的狼叫聲、虎吼聲、鳥鳴聲混雜在一起，此起彼伏，一浪高過一浪。守城的士兵什么也看不見，他們都嚇得瑟瑟發抖，拼命掩住耳朵想不聽那些聲音，可是，那些聲音卻越來越近，好像一起涌到了城門口。
接著，拍門聲、叫門聲、踹門聲，聲聲不絕。風呼呼地刮著，小鬼們拿腔捏調地叫著，真是陰風慘厲。“開門哪——”“開門哪——”“我們是死在關外的將士，我們要回家鄉啊——”“不要我們進城，我們的冤魂無處歸呀——”“爹呀——”“娘啊——”這一聲聲慘叫，在寂靜的夜里顯得特別恐怖，令人毛骨悚然。守城的士兵不約而同地來開城門，想讓野鬼們早點散去。城門外的嚴實此刻鼓著一張臉，嘴里的各種聲音是那么自然地發了出來，連隱藏在他身邊的王昭君也聽得心驚膽戰。當城門“嘎吱嘎吱”地打開后，嚴實停止了口技，轉身道：“公主，你進去吧。進去后直接從東門出城，我會在那里接應你們。德美姑娘，小心保護公主。”王昭君知道此刻說謝謝顯得多余，她點了點頭，和德美進了城。
次日，天剛蒙蒙亮的時候，王昭君在離城二十里的地方，被賀天祥帶人給堵住了。原來，賀天祥怕王昭君采用非常手段進城，就預先在這里守株待兔。盡管王昭君主仆二人已經化裝，但她們嚴密包裹著臉的模樣，還是引起了賀天祥的注意，王昭君被認了出來。賀天祥跪在她面前哀求道：“公主，你知道你這一走會是什么后果嗎？匈奴的十萬大軍已經向玉門關逼過來……”王昭君當然相信，單于本來就有進犯漢朝的野心，自己這次出逃，很可能成為他動武的借口。想回去，又覺得已經到了漢朝的地界，不回趟家鄉就會成為終生遺憾。王昭君左也難右也難，一時不知如何是好。嚴實一直跟在王昭君身后暗中保護著她，這時不得不現身。他走到王昭君面前，說：“公主，我聽你一句話，前進，我為你開路。后退，我護送你。”王昭君抹了一下淚水，長嘆一聲說：“我不能為了自己而害死無辜的百姓，我回匈奴。”嚴實若有所思地點了點頭。
幾天后，嚴實迎上了匈奴大軍，要求見單于，單于哪肯見他這個無名小卒？這天夜里，單于忽然從睡夢中被一陣廝殺聲驚醒。一個侍衛急忙來報，說怪事出現了，明明聽見千軍萬馬沖鋒陷陣的聲音，可是，等大家進入戰備狀態時，又是一個敵人都看不到。話沒說完，又一個侍衛驚慌地進來稟報，說外面有一個人一路闖過來，明明看見他是一個人，但他的身后卻好像有數不清的人馬。單于急忙出了帳篷，只見嚴實昂首挺立，嘴里的人仰馬翻聲、震天的喊殺聲、兵器相交發出的轟鳴聲，使得匈奴大軍亂成一團。找不到敵人的仗該怎么打？單于這回看清楚了，所有聲音都是從嚴實嘴里發出來的。這是一種什么魔法？
“英雄住口，英雄住口，敢問英雄是何方高人？”單于慌忙迎上去叫道。“我是誰并不重要。我剛才表演的只是普通的口技而已，在我們中原沒什么特別的。”嚴實說，“我來打擾單于，只是想請你恩準公主回一趟家鄉看望親人。如果單于答應，我立馬就走。相信單于沒有興趣和十萬只狼蟲虎豹打一場難分勝負的仗。”此時的單于對嚴實的口技驚嘆不已，心想何不借此機會將他收到自己帳下？便說：“好，我允許王昭君回家鄉一次，但有個條件，你要到我們匈奴效力。”嚴實心想，王昭君返回匈奴后，說不定還會有別的麻煩，我既然幫了她，就要幫到底，便說：“我愿意在匈奴效力，但是，你得保證不進犯大漢，而且不追究公主私自逃離匈奴之罪。”
在嚴實的幫助下，王昭君終于回到了日思夜想的家鄉。單于倒也是個守信之人，給漢朝皇帝修書一封，說王昭君思鄉心切，等不及他護送才給玉門關守將添了麻煩。王昭君也遵守諾言，輕裝簡從回家鄉住了兩個月后回到了匈奴。嚴實在匈奴一直住到王昭君去世后才悄悄回到大漢……
