在美麗的森林里，有許多可愛的小動物，但不是每個動物都是朋友。新的一天開始了，一只狡猾的大狐貍從洞口里慢慢地走出來了，它已經三天每吃飯了，它看見藍天上飛著一群燕子，手摸著肚子說：“烏鴉們，我來了！”

它迅速的來到了烏鴉的池塘，可是不像它想的那么好，它很失望，它本來想有許多只烏鴉的，但現在只有一只烏鴉，它趕緊的裝成邀請烏鴉來它家做客樣子，憨厚的烏鴉答應了。傍晚，烏鴉來到了狐貍家，沒想到，一進門，就被撒了一身水，然后，又被重重的石頭砸中了，最后，憨厚的烏鴉最終是被狡猾的狐貍吃掉了！