一天，秋高氣爽，天空萬里無云，森林熱鬧得很呀，原來龜兔又要比賽了。兔子出門找烏龜，因為兔子和烏龜的第一次比賽一烏龜勝利告終，兔子不甘心，所以兔子才要出去找烏龜在比一次。烏龜聽了兔子的話，滿口答應了兔子的要求，他們便一起去找牛伯伯當裁判。
比賽開始了，兔子把烏龜遠遠的甩在了后面。比賽經過一個泥潭和一條小河，兔子在泥潭前面停住了腳步，烏龜在這時候趕了上來。兔子笑嘻嘻地說：“烏龜老弟呀，這次你可贏不了了，這里有個泥潭，我能跳過去，而你卻不能。
”正在危難的烏龜也發話了：“雖然你能跳過泥潭，但是你不會游泳，也沒法過河去終點的。”兔子聽了烏龜的話，說：“這可怎么辦呢？”烏龜說：“我倒是有一個好主意，那就是你被我跳過泥潭，我背你游過小河。”兔子說：“這主意不錯！它們取長補短，互相幫助，同時到達了終點。
老牛伯伯宣布：”本次比賽，烏龜，兔子并列第一。”烏龜和兔子聽了高興得跳了起來。它們兩個深深的體會到，只有團結友愛，才能取得勝利！從此，森林里有多了一對好朋友——烏龜和兔子成了形影不離的好朋友。
