自從藍鼻子小女巫把人類的表情全部都送給了小木偶時，小木偶就下定決心要向小紅狐要回紅背包。

熱鬧的大街上，小木偶看見了小兔子，就問:"小兔子，你為什么蹲在這里哭呀?"小兔子回答:"可惡的小紅狐把我的藍背包搶走了，我追不上他，就只好蹲在這里哭了。""那你知不知道他往哪個方向跑了?""森林那邊"小兔子回答。他們就往森林的方向走去。

就在這個時候，小木偶就看到了他和小兔子的冤家———小紅狐。小紅狐見了小木偶就撥打110。這時，熊警官開著他的警車來了。一看到小木偶就說:"你就是上次搶小紅狐的背包的小木偶吧?""熊警官，不是這樣的，上次我的主人———老木匠只給了我一種表情，那就是笑。""不過就聽你的一面之詞就能證明嗎?"這時，小兔子開口了;"是的是的，他還搶了我的藍背包那!"

小紅狐知道事情就要敗露了，早就逃地遠遠得了。熊警官就開著他的警車去追，小紅狐眼看就要被追上了就把東西還給了小木偶和小兔子。

小木偶想主人了，這時，藍鼻子小女巫出現了，她的右手一揮，就出現了一棟用金子做的房子，里面就有小木偶的主人，主人說:"我只給了你笑，你怎么會哭了那?"

后來，老木匠明白了:笑是很重要的，但是，光光只會笑，那可是遠遠不夠的!