不知名的小山里，有一棵巨大的蘋果樹，這里沒有一個人來過。

夏天踩著風火輪焦急地走了，秋天撐著黃色的小傘姍姍來遲。蘋果樹生出了許多小寶寶。他們一個個紅光滿面。咦，那兒怎么有一個滿臉皺紋的老人呢？哦，不對，原來是蘋果媽媽剛生的一個小寶寶。這是一個滿臉皺紋的寶寶，自卑的他每天獨自一個人躲在小房子里休息。紙包不住火，他被他的伙伴們發現了，他們每天都找他的茬！給他取了個外號“丑蘋果”。幸虧這里沒什么人，不然，他要承受更大的壓力。

這個丑蘋果每天躲在葉縫間，因為在這里不能進行陽光浴，所以，他變得更丑了！他的心里有一種無法用言語來表達的苦。

一波不平一波又起。一只無名小蟲已把槍頭對準了這個丑蘋果，他萬事懼備，只欠東風了！這天陽光明媚，正好適合這個小蟲進行攻擊。

他向丑蘋果沖來，在丑蘋果上游動著。他站在他的“領土”上巡視。他找準了地方，狠狠地咬下一口。丑蘋果頓時感到一陣鉆心的痛。丑蘋果發出了聲聲痛苦的呻吟，疼痛的感覺更濃了，漸漸地，漸漸地，他就要失去知覺了！丑蘋果的伙伴們袖手旁觀，并不路見不平，拔刀相助。反而覺得理所當然，覺得小蟲為他們解除了累贅。幸好丑蘋果的味道不好，蟲子們便匆匆離去。但在上面留下一個永久的痕跡。

丑蘋果使出渾身解數緊緊抓住媽媽的手臂。天也想消滅丑蘋果，下起了傾盆大雨，丑蘋果沒有放棄，依然緊緊抓住不放。

蘋果成熟的季節到了，果子們在樹上狂歡。只有一個蘋果沒有參加，他就是—丑蘋果。第二天，從山上涌下一群猴子。大猴子們熟練地爬上樹，把蘋果向下扔，小猴子們接住，放在地上。一大堆蘋果就這樣沒有了。一陣風吹過，葉間露出了丑蘋果。他們立刻擁上去，一看，咦，有個洞！一只猴子還向他吐了口口水，便走了。

猴子們走了，蘋果們也走了，只留下一個丑蘋果。他的大腦里反復播放著剛才的情景，他很痛心，心情跌落到了極點。他心里也有一個念頭，那就是我依然要活下去。

后來丑蘋果落在了地上，他被大雪蓋住了。他覺得他也完了，不知不覺中睡著了。第二年春天，高大的蘋果樹旁長出了一棵小樹，他獨自一人茁壯成長。

他就是經過百般磨練后的丑蘋果，他與他的母親一樣為動物們獻出可口的蘋果。

誰也不知道他曾經是那么丑的蘋果。