一天，百靈鳥正在花園里唱歌，忽然它發現了一只好吃懶做的孔雀，孔雀正在欣賞著自己漂亮的羽毛，它聽見百靈鳥的歌聲，走到百靈鳥旁邊昂著頭不屑的說：“走開！你這個丑八怪”。百靈鳥傷心的低下頭輕輕的說:“我長相雖然沒有你漂亮，但是我的歌聲可以令許多鳥失去憂愁與煩惱，你可以做到嗎？”孔雀驕傲的說：“我不能，但是我的美麗可以使許多鳥陶醉。”就這樣它們吵了起來。

到了第二天，孔雀找來小狗當裁判，小狗聽完它們的辯解，說：“你們各有各的優點和缺點，你們都不要吵了，回家吧！”孔雀回到家很不服氣，于是它又去找百靈鳥比賽，它們決定五天以后由聰明，公平的猴子做裁判，在這五天里驕傲的孔雀整天吃喝玩樂，但是百靈鳥天天在家里練習唱歌。到了第六天，它們來到森林比賽，這時森林里所有的動物都來觀看它們的比賽，比賽開始了，首先由孔雀來表演它的開屏，這時不管它怎么開都開不了屏，可能是它幾天沒練習渾身不柔軟了，所以開不了屏了。

這時孔雀耷拉著頭退出賽場，百靈鳥一展歌喉，為大家唱出了最優美的歌，于是贏的了大家的陣陣掌聲。孔雀因此很嫉妒，不久就因病而死了，但是百靈鳥一直堅持練習歌喉，最終成為森林里最了不起的的歌星。