一個古老的森林里，住著一只漂亮的狐貍，它非常愛惜自己的皮毛。當它走到一個地方，總能贏得其它動物的贊美。

又一天，狐貍覺得沒事干就在森林里散步。忽然，它看到了一個衣著時尚的姑娘帶著一支身穿漂亮衣服的小狗在森林里散步。狐貍覺得那只小狗的衣服不錯，就想：如果我把那小東西的衣服搶來，給自己穿，我不就是顯得更漂亮了嗎？于是，它說干就干。它先向那個姑娘撲去，把她給嚇跑了。狐貍見人給嚇跑了，就向小狗慢慢的走進。可憐的小狗哪是狐貍的對手呀！所以，狐貍很快就把衣服給搶過來了。

這時，烏龜爺爺剛好路過這里，它將剛剛發生的事情都一清二楚的看在了眼里。它把小狗帶回了家，并且收留了小狗。狐貍搶到了衣服，心里別提有多么的高興了。它歡天喜地的跑回家將衣服穿上，然后跑到森林里到處炫耀。大家看到了狐貍穿上了漂亮的衣服，異口同聲說：“哇!狐貍你真的是太漂亮啦！”小鳥也飛過來說：“你今天打扮得像公主！”狐貍搶來的衣服，贏得了其他動物的贊美當狐貍正在洋洋自得時，烏龜爺爺和那只被狐貍欺負的小狗來了，它們把事情的經過告訴了大家。大家這才明白，狐貍的外表雖然很美，但它的心靈美才重要的。于是，大家再也不去贊美狐貍，那些和狐貍很要好的朋友也與它漸漸得疏遠了……

現在，孤身一人的狐貍覺得很后悔：外表的丑美并不重要，自己的心靈才需要美呀！