自從丑小鴨變成白天鵝后，鴨媽媽們都希望再孵出一只“丑小鴨”來。就算不能說它是自己生的，也可以炫耀自己是它的養母呀。可是，過了很久，也沒有鴨媽媽再孵出一只“丑小鴨”。直到一百年后，一位叫“小依”的鴨媽媽生下了只和丑小鴨小時候長得很像的鴨子，取名“丑大鴨”……風波來臨了。

丑大鴨一生下來，就倍受長輩的關懷——好吃的必定是它先吃；和同伴打架時，它總可以免受懲罰；鴨子們給它蓋的窩，和鴨長老一樣好；所有的兄弟姐妹都必須聽它的等等。

“這是為什么呢？”有時，丑大鴨會在自己的窩里想，但它不會往深處思考，總是想想就完了，接著享受特權，它不知道，在它成年那天，一切都會改變。

到了，丑大鴨成年那天，也就是族人們期望它變成白天鵝那天到了，丑大鴨站在一個臺子上，等待蛻變，可令族人們沒想到的是，丑大鴨并不是一只白天鵝，它只是一只長得很丑的鴨子！族人們憤怒了——“我們忍了那么久，不就是為了這個時刻的來臨嗎？可丑大鴨竟然不是一只白天鵝！”它們這么想。于是，它們把丑大鴨驅逐出了鴨群。

丑大鴨根本不知道為什么被驅逐出鴨群，它很委屈，邊走邊哭，這引來了它的母親小依。小依告訴了丑大鴨實情后，丑大鴨很生氣：“白天鵝有什么好的？我要用實際行動向族人證明——鴨子和白天鵝可以平起平坐！”小依聽了，嘆了口氣就走了，而丑大鴨沒有放棄，它不斷地磨練自己，并不時向白天鵝挑戰，終于，丑大鴨真正蛻變了，無論外表，還是心靈。

有一次，丑大鴨飛過鴨群上空，鴨子們見了，不停地夸它比白天鵝還美。然而，誰又知道這只比白天鵝還美的動物，是多年前的丑大鴨呢？